某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。半岛官方网站在线登录入口

　　本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 22,110,000股，发行价格为 2.50元/股，募集资金总额为 55,275,000元，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行 不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款。(二) 现有股东优先认购的情况

　　根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东 无优先认购安排。(三) 发行对象及认购情况

　　1、发行对象的基本信息 （1）韩庆吉 韩庆吉，在册股东，自然人投资者，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，公民身份证号为 3703061964********。本次发行前直接及间接持有公司总股本的 34.56%，为公司控股股东。1983年至 1997年 3月，历任周村钢砂厂会计、副厂长、厂长； 1997年 3月至 2009年 8月担任淄博大亚金属制品有限公司董事长，总经理；2009年 8月 至今担任淄博大亚金属科技股份有限公司董事长。 （2）青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙） 公司设立合伙企业青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）用于实施员工持股计划。具 体信息如下： 名称 青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2022年 12月 15日 合伙期限 2022年 12月 15日至 2032年 12月 14日 统一社会信用代码 91370285MAC5LE0M6M 执行事务合伙人 韩庆吉 组织形式 有限合伙企业 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动 山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231号 9栋网点 122户-24 注册地址 （集中办公区） 注册资本 1200万元 实收资本 862.50万元 （3）青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合伙） 公司设立合伙企业青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合伙）用于实施员工持股计划。具 体信息如下： 名称 青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2022年 12月 15日 合伙期限 2022年 12月 15日至 2032年 12月 14日 统一社会信用代码 91370285MAC5LHB98K 执行事务合伙人 韩庆吉 组织形式 有限合伙企业 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动 注册地址 山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231号 9栋网点 122户-24

　　山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231号 9栋网点 122户-24 （集中办公区）

　　山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231号 9栋网点 122户-26 （集中办公区）

　　生产、销售：聚酯切片、涤纶短纤维；经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）本次发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。 经查阅证券期货市场违法失信信息公开查询平台、国家企业信用信息公示系统、信 用中国、中国执行信息公开网、中国裁判文书网，截至本报告书出具之日，本次发行对 象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管 理指引》中提及的失信联合惩戒对象。 （3）发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1号》所定义的 持股平台。 本次发行已经确定的发行对象青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）、青岛盛嘉泰 投资合伙企业（有限合伙）、青岛迪斯卡投资合伙企业（有限合伙）系为实施员工持股 计划而设立的有限合伙企业，系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，符合《监 管指引第 6号》中关于员工持股计划相关规定； 发行对象江苏新苏化纤有限公司主营业务为聚酯切片、涤纶短纤维的生产和销售， 系具有实际经营业务的法人主体。以上发行对象均不属于《监管规则适用指引——非上 市公众公司类第 1号》所定义的单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的 公司法人、合伙企业等持股平台。 （4）发行对象的基金登记和备案情况。 本次发行已经确定的发行对象不存在私募投资基金或私募投资基金管理人。 3、认购对象资金来源 本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，半岛官方网站在线登录入口发行对象认购股票的资金系以自有 资金认购或自筹资金，资金来源合法合规，公司不存在向发行对象提供财务资助或为其 贷款提供担保的情形。 本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资来源合法合规，相关股份均为 其真实持有，不存在代持公司股份的情形。(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

　　本次股票发行计划 22,800,000股，预计募集资金总额 57,000,000.00元，实际发行股 票 22,110,000股，实际募集资金总额 55,275,000.00元，未达到预计募集金额，原计划补 充流动资金，用于支付供应商货款 23,600,000.00元，现变更为支付供应商货款 21,875,000.00元，不足部分公司将以自有资金补充。(五) 新增股票限售安排

　　（1）韩庆吉 发行对象韩庆吉系公司实际控制人、董事长，其所持新增股份将按照《公司法》《股 票定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售。具体为：每年转让的股份不超过所持有 公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 （2）合伙企业 发行对象青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）、青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合 伙）、青岛迪斯卡投资合伙企业（有限合伙）系员工持股计划持股平台，根据《管理办法》 《监管指引第 6号》规定，员工持股计划持有股份的限售期为 36个月。(六) 募集资金专项账户的设立情况

　　公司于 2022年 11月 24日召开第五届董事会第十五次会议，审议《关于设立募集资 金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案，并提交股东大会审议。2023年 1月 16日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司本次募集资金专项账户信息如下： 户名 淄博大亚金属科技股份有限公司 开户行兴业银行股份有限公司淄博张店支行 账号 3790 3010 0100 0128 66

　　2023年 7月 2日，公司与兴业银行股份有限公司淄博分行以及主办券商天风证券股 份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。(八) 募集资金置换情况

　　在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先用于本次募集资金用途之一 ——偿还银行借款，拟置换金额合计为 33,400,000.00元，具体情况如下： 拟偿还金额 已用自筹资金偿还 本次拟置换金额 序号 资金用途 （元） 金额（元） （元） 1浦发银行23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 威海市商业银行 2 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 淄博淄川支行 合计 33,400,000.00 33,400,000.00 33,400,000.00 公司拟使用本次定向发行的募集资金置换预先投入的自筹资金，半岛官方网站在线登录入口公司将按照相关规 定履行募集资金置换审批、信息披露等程序。

　　公司于 2023年 6月 9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淄博大亚金 属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1175号）。(十) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 公司不属于国有及国有实际控制企业、外资企业，本次股票定向发行对象也不涉及国 资、外资。因此，本次发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程 序。(十一) 其他说明

　　（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

　　本次发行后，前十名股东名单发生变化，濮明荣、韩翠玲由于持股稀释导致退出前十 名股东名单，江苏新苏化纤有限公司、青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）由于认购公 司新增股份进入前十名股东名单。 本次发行完成后，公司总股本为 136,410,000股，韩庆吉直接及间接控制公司 56,617,337股股份，占公司总股本比例 41.51%，韩庆吉仍为公司实际控制人。（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

　　发行前公司股东人数为 人；本次股票发行新增股东4人，发行完成后，公司股东人数为257人。

　　本次股票发行前，公司股东情况以 2023年第一次临时股东大会股权登记日 2023年 1 月 12日的股东持股情况为依据，股东人数为 253人。本次股票发行后公司股东情况仅考 虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况。3. 资产结构变动情况

　　本次定向发行完成后，公司实际募集资金总额为 55,275,000.00元，公司的财务状况 将得到改善，股本规模和净资产将进一步增加，资产负债率将降低，偿债能力将进一步提 升。本次定向发行完成后，公司资本实力增强，能够进一步为公司主营业务的发展和战略 的实施提供资金保障。4. 业务结构变动情况

　　本次定向发行之后，公司将募集资金用于与生产经营相关的补充流动资金、偿还银行 贷款。本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因为定向发行导致的业务 与资产整合计划。5. 公司控制权变动情况

　　本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成 挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

　　本次发行前，公司实际控制人、第一大股东为韩庆吉，直接持有公司 16.44%的股份， 并通过泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盈股权投资基金合伙企业（有 限合伙）间接控制公司 18.12%的股份，合计拥有公司 34.56%表决权。 本次发行完成后，公司总股本为 136,410,000股，韩庆吉直接及间接控制公司 56,617,337股股份，占公司总股本比例 41.51%，韩庆吉仍为公司实际控制人。6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

　　1、公司于 2022年 11月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露了《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公 告编号：2022-065）； 2、根据本次定向发行进展情况及股转公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见 要求，公司对股票定向发行说明书内容做了进一步补充修订，并于 2022年 12月 30日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《股票定向发 行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-085）； 3、根据全面实施注册制相关配套法规及模板、监管机构的审核意见以及本次股票定 向发行进展情况，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了修订并补充披露。修改后的 内容详见公司于 2023年 3月 15日在全国股转系统指定信息披露平台（） 披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-005）； 4、根据本次定向发行进展情况及股转公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见 要求，公司对股票定向发行说明书内容做了进一步补充修订，并于 2023年 4月 13日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《股票定向发 行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-012）。六、 其他需说明的事项

　　本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的的法律责任。

　　（一）股票定向发行认购公告 （二）股票定向发行认购结果公告 （三）本次股票定向发行的验资报告 （四）募集资金专户三方监管协议 （五）其他与本次定向发行有关的重要文件